中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)市場研究報告：2018年進口車(chē)市場供需雙降

      11月24日，由中(zhōng)國(guó)機械工(gōng)業集團有(yǒu)限公(gōng)司、中(zhōng)國(guó)汽車(chē)流通協會主辦(bàn)，國(guó)機汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司、中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)貿易有(yǒu)限公(gōng)司承辦(bàn)的“第十五屆中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)高層論壇”在京召開。論壇就宏觀經濟形勢、國(guó)際貿易形勢、汽車(chē)産(chǎn)業及進口汽車(chē)行業相關政策進行全面的分(fēn)析和解讀，對汽車(chē)産(chǎn)業格局與汽車(chē)市場發展趨勢進行展望，并對新(xīn)能(néng)源車(chē)、整車(chē)出口、融資租賃等熱點領域布局深入探讨研析。

論壇上，國(guó)機汽車(chē)發布《中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)市場發展研究報告（2018-2019）》。

報告分(fēn)析，2018年，國(guó)産(chǎn)汽車(chē)産(chǎn)銷量增速持續回落，總體(tǐ)表現低于年初預期。乘用(yòng)車(chē)産(chǎn)銷增速較上年明顯放緩，終端銷售壓力加大;商(shāng)用(yòng)車(chē)增速較2017年也有(yǒu)所回落。受關稅政策變化影響，中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)市場呈現供需雙降，行業庫存大幅波動，市場結構深度調整特征；平行進口汽車(chē)市場增速大幅回落。

報告預測，2019年，如果國(guó)際環境進一步惡化，提前實施國(guó)六區(qū)域按計劃實施，中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)市場或将下滑5%以上。受原産(chǎn)于美國(guó)進口汽車(chē)加稅以及國(guó)六排放實施的影響，平行進口汽車(chē)市場将出現明顯下滑。建議跨國(guó)汽車(chē)公(gōng)司客觀分(fēn)析中(zhōng)國(guó)市場環境，理(lǐ)性制定2019年銷售目标。

短期來看，進口車(chē)市場變化巨大，從業者将會面臨十多(duō)年發展史上最大的挑戰。放眼長(cháng)遠(yuǎn)，中(zhōng)國(guó)宏觀經濟将邁入高質(zhì)量發展階段，進一步加大對外開放，進口汽車(chē)關稅處于下降趨勢，中(zhōng)美貿易有(yǒu)望達成階段性協議，進口汽車(chē)需求将長(cháng)期存在，追求全球同步新(xīn)車(chē)型、追求品質(zhì)、個性化、新(xīn)能(néng)源産(chǎn)品仍在強化。

2018年進口車(chē)市場供需雙降，平行進口汽車(chē)市場增速大幅回落：

國(guó)産(chǎn)汽車(chē)産(chǎn)銷保持增長(cháng)，但增速持續回落。據中(zhōng)國(guó)汽車(chē)工(gōng)業協會數據顯示，2018年1-9月，汽車(chē)産(chǎn)銷均完成2049.1萬輛，産(chǎn)銷量比上年同期分(fēn)别增長(cháng)0.9%和1.5%，與上年同期相比，産(chǎn)銷增速分(fēn)别下滑3.9和3個百分(fēn)點。乘用(yòng)車(chē)産(chǎn)銷1735.1萬輛和1726.0萬輛，同比增長(cháng)0.1%和0.6%；商(shāng)用(yòng)車(chē)産(chǎn)銷314.1萬輛和323.1萬輛，同比增長(cháng)5.2%和6.3%。

進口汽車(chē)市場波動較大，呈現供需雙降，行業庫存大幅波動，市場結構深度調整特征。進口汽車(chē)庫存持續回補，終端銷售弱勢複蘇。據中(zhōng)國(guó)進口汽車(chē)數據庫數據顯示，2018年1-9月累計進口汽車(chē)84.7萬輛，同比下降4.2%。經銷商(shāng)交付客戶進口車(chē)（AAK）[1]銷量為(wèi)62.2萬輛，同比下降6.4%。

2009年-2018年9月海關進口量（單位：輛）

行業庫存方面，2018年進口車(chē)行業庫受關稅政策影響波動較大，市場供需處于相對平衡狀态，9月行業庫存3.9個月，相比2017年9月的3.5個月，增加0.4個月；9月進口經銷商(shāng)庫存深度為(wèi)1.43個月，恢複到1.5個月以下的合理(lǐ)庫存水平。

車(chē)型結構方面，2018年1-9月三大車(chē)型中(zhōng)僅轎車(chē)實現增長(cháng)，進口35.4萬輛，同比增長(cháng)7.6%，SUV份額繼續下滑至53.7%；從車(chē)型分(fēn)級别看，A級車(chē)市場份額增長(cháng)顯著。排量結構方面，進口汽車(chē)關稅下調政策實施後，日系大排量車(chē)型迅速加大進口，3.0L以上排量份額提升至12.2%；1.5-2.0L排量區(qū)間繼續保持第一大排量區(qū)間。原産(chǎn)于英美進口車(chē)下滑明顯。

進口新(xīn)能(néng)源汽車(chē)方面，2018年1-9月，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)進口1.6萬輛，同比下滑1.0%，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)占進口汽車(chē)總量的1.9%；受加征關稅影響，以特斯拉為(wèi)主的純電(diàn)動汽車(chē)進口量占新(xīn)能(néng)源汽車(chē)進口量的86.0%，較2017年下滑明顯。

2015-2018年1-9月新(xīn)能(néng)源汽車(chē)進口量走勢

平行進口汽車(chē)方面，在關稅政策調整影響下，2018年平行進口汽車(chē)市場增速大幅回落，呈現出六個方面的特征：平行進口汽車(chē)近五年首現下滑，占進口車(chē)總量的14.2%；SUV仍為(wèi)主力車(chē)型，但份額有(yǒu)所下滑，MPV份額提升明顯；大排量車(chē)型居多(duō)，僅有(yǒu)2.0-3.0L排量區(qū)間份額下降，3.0-4.0L排量區(qū)間份額提升明顯；豐田品牌保持領先，前六品牌占比近九成；天津港保持絕對主力地位，其它港口份額均在10%以下；加征關稅導緻在港美産(chǎn)車(chē)提前報關，美産(chǎn)車(chē)占平行進口車(chē)份額略有(yǒu)提升。

2014年-2018年9月中(zhōng)國(guó)平行進口市場發展(單位：輛)

2019年，如果國(guó)際環境進一步惡化，提前實施國(guó)六區(qū)域按計劃實施，進口汽車(chē)市場或将下滑5%以上；平行進口車(chē)市場恐将明顯下滑。

2019年，中(zhōng)國(guó)經濟由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發展階段，預計GDP增速将低于6.5%，盡管GDP增速有(yǒu)所減緩，但經濟發展依然非常強勁，減緩隻是經濟正常且是恰當的轉型過程；行業政策方面，發展改革委明确表示，通過5年過渡期，我國(guó)汽車(chē)行業将全部取消外資股比限制；《打赢藍天保衛戰三年行動計劃》要求2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國(guó)六排放标準。提前執行國(guó)六的城市可(kě)能(néng)會面臨短期部分(fēn)車(chē)輛無法銷售的局面，平行進口汽車(chē)短期内将面臨全球無車(chē)源可(kě)供的局面。國(guó)産(chǎn)汽車(chē)市場發展形勢不容樂觀，一方面宏觀經濟的轉型升級，高質(zhì)量發展需要一個過程，加上國(guó)際環境不确定因素仍然較多(duō)，中(zhōng)美貿易戰影響逐漸顯現，從宏觀形勢方面影響市場需求，另一方面從2018年底到2019年7月1日，陸續有(yǒu)不同區(qū)域實施國(guó)六排放标準，市場預期将會延續下滑局面，預計出現個位數的下滑；新(xīn)産(chǎn)品供給方面，據不完全統計，2018年四季度至2019年全年将有(yǒu)40款進口新(xīn)車(chē)投放中(zhōng)國(guó)市場，其中(zhōng)有(yǒu)6款全新(xīn)産(chǎn)品以及5款換代産(chǎn)品競争力較強，對于進口車(chē)市場規模擴大有(yǒu)較大的拉動作(zuò)用(yòng)；平行進口汽車(chē)市場方面，随着試點企業加速進行耐久性試驗完成環保公(gōng)開，2019年平行進口汽車(chē)錄号有(yǒu)望逐步恢複，但是受原産(chǎn)于美國(guó)進口汽車(chē)加稅以及國(guó)六排放實施的影響，預計将出現明顯下滑。

（本文(wén)轉自中(zhōng)國(guó)汽車(chē)流通協會有(yǒu)形市場商(shāng)會）