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中(zhōng)國進口汽車(chē)市場研究報告:2018年進口車(chē)市場供需雙降

發布時間:2018-12-06

      11月24日,由中(zhōng)國機械工(gōng)業集團有限公司、中(zhōng)國汽車(chē)流通協會主辦,國機汽車(chē)股份有限公司、中(zhōng)國進口汽車(chē)貿易有限公司承辦的“第十五屆中(zhōng)國進口汽車(chē)高層論壇”在京召開(kāi)。論壇就宏觀經濟形勢、國際貿易形勢、汽車(chē)産業及進口汽車(chē)行業相關政策進行全面的分(fēn)析和解讀,對汽車(chē)産業格局與汽車(chē)市場發展趨勢進行展望,并對新能源車(chē)、整車(chē)出口、融資(zī)租賃等熱點領域布局深入探讨研析。


論壇上,國機汽車(chē)發布《中(zhōng)國進口汽車(chē)市場發展研究報告(2018-2019)》。

報告分(fēn)析,2018年,國産汽車(chē)産銷量增速持續回落,總體(tǐ)表現低于年初預期。乘用車(chē)産銷增速較上年明顯放(fàng)緩,終端銷售壓力加大(dà);商(shāng)用車(chē)增速較2017年也有所回落。受關稅政策變化影響,中(zhōng)國進口汽車(chē)市場呈現供需雙降,行業庫存大(dà)幅波動,市場結構深度調整特征;平行進口汽車(chē)市場增速大(dà)幅回落。

報告預測,2019年,如果國際環境進一(yī)步惡化,提前實施國六區域按計劃實施,中(zhōng)國進口汽車(chē)市場或将下(xià)滑5%以上。受原産于美國進口汽車(chē)加稅以及國六排放(fàng)實施的影響,平行進口汽車(chē)市場将出現明顯下(xià)滑。建議跨國汽車(chē)公司客觀分(fēn)析中(zhōng)國市場環境,理性制定2019年銷售目标。

短期來看,進口車(chē)市場變化巨大(dà),從業者将會面臨十多年發展史上最大(dà)的挑戰。放(fàng)眼長遠,中(zhōng)國宏觀經濟将邁入高質量發展階段,進一(yī)步加大(dà)對外(wài)開(kāi)放(fàng),進口汽車(chē)關稅處于下(xià)降趨勢,中(zhōng)美貿易有望達成階段性協議,進口汽車(chē)需求将長期存在,追求全球同步新車(chē)型、追求品質、個性化、新能源産品仍在強化。

2018年進口車(chē)市場供需雙降,平行進口汽車(chē)市場增速大(dà)幅回落:

國産汽車(chē)産銷保持增長,但增速持續回落。據中(zhōng)國汽車(chē)工(gōng)業協會數據顯示,2018年1-9月,汽車(chē)産銷均完成2049.1萬輛,産銷量比上年同期分(fēn)别增長0.9%和1.5%,與上年同期相比,産銷增速分(fēn)别下(xià)滑3.9和3個百分(fēn)點。乘用車(chē)産銷1735.1萬輛和1726.0萬輛,同比增長0.1%和0.6%;商(shāng)用車(chē)産銷314.1萬輛和323.1萬輛,同比增長5.2%和6.3%。

進口汽車(chē)市場波動較大(dà),呈現供需雙降,行業庫存大(dà)幅波動,市場結構深度調整特征。進口汽車(chē)庫存持續回補,終端銷售弱勢複蘇。據中(zhōng)國進口汽車(chē)數據庫數據顯示,2018年1-9月累計進口汽車(chē)84.7萬輛,同比下(xià)降4.2%。經銷商(shāng)交付客戶進口車(chē)(AAK)[1]銷量爲62.2萬輛,同比下(xià)降6.4%。

2009年-2018年9月海關進口量(單位:輛)

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行業庫存方面,2018年進口車(chē)行業庫受關稅政策影響波動較大(dà),市場供需處于相對平衡狀态,9月行業庫存3.9個月,相比2017年9月的3.5個月,增加0.4個月;9月進口經銷商(shāng)庫存深度爲1.43個月,恢複到1.5個月以下(xià)的合理庫存水平。

車(chē)型結構方面,2018年1-9月三大(dà)車(chē)型中(zhōng)僅轎車(chē)實現增長,進口35.4萬輛,同比增長7.6%,SUV份額繼續下(xià)滑至53.7%;從車(chē)型分(fēn)級别看,A級車(chē)市場份額增長顯著。排量結構方面,進口汽車(chē)關稅下(xià)調政策實施後,日系大(dà)排量車(chē)型迅速加大(dà)進口,3.0L以上排量份額提升至12.2%;1.5-2.0L排量區間繼續保持第一(yī)大(dà)排量區間。原産于英美進口車(chē)下(xià)滑明顯。

進口新能源汽車(chē)方面,2018年1-9月,新能源汽車(chē)進口1.6萬輛,同比下(xià)滑1.0%,新能源汽車(chē)占進口汽車(chē)總量的1.9%;受加征關稅影響,以特斯拉爲主的純電動汽車(chē)進口量占新能源汽車(chē)進口量的86.0%,較2017年下(xià)滑明顯。

2015-2018年1-9月新能源汽車(chē)進口量走勢

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平行進口汽車(chē)方面,在關稅政策調整影響下(xià),2018年平行進口汽車(chē)市場增速大(dà)幅回落,呈現出六個方面的特征:平行進口汽車(chē)近五年首現下(xià)滑,占進口車(chē)總量的14.2%;SUV仍爲主力車(chē)型,但份額有所下(xià)滑,MPV份額提升明顯;大(dà)排量車(chē)型居多,僅有2.0-3.0L排量區間份額下(xià)降,3.0-4.0L排量區間份額提升明顯;豐田品牌保持領先,前六品牌占比近九成;天津港保持絕對主力地位,其它港口份額均在10%以下(xià);加征關稅導緻在港美産車(chē)提前報關,美産車(chē)占平行進口車(chē)份額略有提升。

2014年-2018年9月中(zhōng)國平行進口市場發展(單位:輛)

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2019年,如果國際環境進一(yī)步惡化,提前實施國六區域按計劃實施,進口汽車(chē)市場或将下(xià)滑5%以上;平行進口車(chē)市場恐将明顯下(xià)滑。

2019年,中(zhōng)國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段,預計GDP增速将低于6.5%,盡管GDP增速有所減緩,但經濟發展依然非常強勁,減緩隻是經濟正常且是恰當的轉型過程;行業政策方面,發展改革委明确表示,通過5年過渡期,我(wǒ)國汽車(chē)行業将全部取消外(wài)資(zī)股比限制;《打赢藍(lán)天保衛戰三年行動計劃》要求2019年7月1日起,重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放(fàng)标準。提前執行國六的城市可能會面臨短期部分(fēn)車(chē)輛無法銷售的局面,平行進口汽車(chē)短期内将面臨全球無車(chē)源可供的局面。國産汽車(chē)市場發展形勢不容樂觀,一(yī)方面宏觀經濟的轉型升級,高質量發展需要一(yī)個過程,加上國際環境不确定因素仍然較多,中(zhōng)美貿易戰影響逐漸顯現,從宏觀形勢方面影響市場需求,另一(yī)方面從2018年底到2019年7月1日,陸續有不同區域實施國六排放(fàng)标準,市場預期将會延續下(xià)滑局面,預計出現個位數的下(xià)滑;新産品供給方面,據不完全統計,2018年四季度至2019年全年将有40款進口新車(chē)投放(fàng)中(zhōng)國市場,其中(zhōng)有6款全新産品以及5款換代産品競争力較強,對于進口車(chē)市場規模擴大(dà)有較大(dà)的拉動作用;平行進口汽車(chē)市場方面,随着試點企業加速進行耐久性試驗完成環保公開(kāi),2019年平行進口汽車(chē)錄号有望逐步恢複,但是受原産于美國進口汽車(chē)加稅以及國六排放(fàng)實施的影響,預計将出現明顯下(xià)滑。

(本文轉自中(zhōng)國汽車(chē)流通協會有形市場商(shāng)會) 




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